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诺亚控股三季报 | 财富管理、资产管理双轮驱动格局形成

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【字体: 2017-12-01来源: 作者:佚名 访问量:110

2017年11月21日,上海——诺亚控股有限公司(下称“诺亚财富”)公布2017年三季度未经审计的业绩报告(以下简称“三季报”)。


2017年前三季度,诺亚集团总募集量892亿人民币,同比增长16.6%,归属于股东的非GAAP净利润6.8亿元人民币,同比增长14.8%。截至三季度末,诺亚财富累计协助客户配置的资产规模超过4700亿,同比增长32.1%。


“两周前,诺亚财富举办了上市七周年的庆祝活动。2017年,是诺亚创业的第12年,这12年,中国财富管理行业从无到有,资产管理行业从星星之火到燎原之势,作为先行者和思考者,我们有幸参与和见证这一切,全心投入,收获良多。时代快速变化,今天的制高点,明天已是起跑线。我们坚信,唯有不断学习,才能跟上变化的步伐。唯有持续进化,才能精准洞察客户需求,在合适的时间提供超越他们期待的产品和服务,为客户、员工和股东创造更多的价值。”诺亚财富创始人、董事局主席兼CEO汪静波女士说。


截至2017年9月30日,诺亚财富已在上海、北京、广州、深圳、温州、杭州、重庆、成都、西安、青岛等78个城市设有222家分支机构,为超过17万名高净值人士提供综合金融服务。


财富管理、资产管理双轮驱动格局形成

 诺亚控股三季报 | 财富管理、资产管理双轮驱动格局形成


随着诺亚财富旗下的资产管理平台——歌斐资产的壮大和发展,诺亚财富已经成功从财富管理公司转型为拥有资产管理能力的综合金融服务平台,产品端也实现了从单一产品到组合主动管理的转变。


汪静波说:“放眼未来,我们看到,财富管理将从产品驱动走向综合服务驱动,资产管理将由投资能力而非单纯营销驱动。我们认清形势,把握趋势,也得到更多客户的认同。”


歌斐资产以母基金为产品主线,目前,业务范围已经涵盖私募股权投资、房地产基金投资、公开市场投资、机构渠道业务、家族财富及全权委托业务等多元化领域,为高净值人群、富有家族以及机构投资人进行组合投资、资产配置,并提供全能型的主动资产管理服务。


运作至今,歌斐也已经是国内首屈一指的市场化母基金管理机构。在最近评选的投中信息“中国最佳创业投资机构暨私募股权投资机构年度榜单”中,歌斐资产荣获“中国最佳创业投资领域有限合伙人TOP10”和“中国最佳人民币母基金TOP10”两项大奖,也再次证明了歌斐在中国私募股权行业的影响力。


截至2017年9月30日,歌斐资产的存量资产管理规模已经达到1429亿元人民币,同比增长24.5%。


“未来,歌斐将继续发挥多年与头部GP合作的平台优势,同时进一步增强自身核心投资能力的建设,在现有的资产类别增加跟投/直投比例,并继续孵化和开拓夹层融资、特殊资产等新的资产类别。除投资能力以外,运营能力也是资产管理公司的核心价值所在,歌斐将继续完善‘募、投、管、退’全流程管理,在投前风控、投后管理和信息披露、投资者关系等各个环节提升能力,希望以投资者利益为首要目标,为客户获取长期稳健持续的投资收益。”诺亚控股执行总裁林国沣说。


全球化3.0战略全面落地

服务全球高净值华人

 


随着全球目光越来越多地投向中国,特别是移民海外的华人群体有巨大的投资中国的需求,诺亚海外战略顺势快速发展。


继加拿大分公司9月落户温哥华之后,诺亚财富又在近期任命了澳大利亚分公司的CEO。另外,诺亚美国分公司也在美国东西海岸全面开花,硅谷办公室的第一支美国数据创投基金已经启动募集,诺亚美国的第二个办公室在纽约顺利开业,美国各项综合服务项目也全面落地。


除此之外,诺亚已经与杜克大学等全球顶级院校建立战略关系。诺亚控股执行总裁林国沣被委任为沃顿商学院亚洲董事会董事,橡树资本联合创始人霍华德·马克斯应邀成为诺亚大学客席教授。诺亚为客户提供的全球化服务已经远不局限于有形财富管理。


截至三季度末,诺亚财富海外资产管理规模198亿元人民币,同比增长25%。


诺亚控股执行总裁林国沣表示:“诺亚财富的愿景是成为全球高净值华人首选的财富管理和资产管理品牌,接下来我们还将在其他高净值华人移民比较集中的地区继续布局,在为国内高净值客户提供全球资产配置服务的同时,为全球华人提供综合金融服务。我们希望在不久的将来,诺亚能够成为服务全球华人的领先综合金融服务平台 。”


科技引领、创新驱动、大数据分析

为下一个十年做好准备

 


随着技术创新对传统的金融形态和商业模式的颠覆,诺亚围绕客户需求从集团内部孵化的互联网金融和创新业务子公司也在2017年取得了长足的进步。


诺亚提出了“科技引领诺亚”的理念,转型为一家科技驱动的财富管理公司。集团旗下的全资子公司财富派立足标准化公募基金平台,自建交易系统,并通过 “量化+AI”手段提升信息处理能力,形成智能定投、精选基金组合和千人千面智能投顾的平台能力。同时,诺亚客户已经可以使用“微诺亚”APP完成在线签约,并了解产品存续情况。


另外,通过对十多年来累积的海量数据进行分析,对集团整体数据系统进行整合、升级,诺亚已经大幅提升了公司整体运营效率和风控能力。这些数据也帮助诺亚更好、更精准地理解客户需求,优化服务品质,为下一个十年的发展奠定基础。


强监管时代来临

在预见问题和解决问题中不断成长

 


中国社会和个人财富的积累,决定了财富管理与资产管理是长期向好的朝阳行业,市场规模非常大。十九大重提加快人民币国际化进程,特朗普访华期间中方明确将大幅降低金融业准入门槛,也给了市场以明确的开放和发展的信号。


同时,8月底《私募投资基金管理暂行条例》公开征求意见,加上前期已经出台的《证券期货投资者适当性管理办法》和私募基金备案、募集、信息披露等一系列规则办法,引导着整个资产管理行业正在向越来越规范和有序的方向发展。


汪静波说:“作为坚持合规运作、具备核心竞争力的金融服务机构,诺亚认为这些监管规定对我们是长期有利的,我们也一直保持与监管机构的纪律性沟通。我们认为,这种促发展和防风险并进的状态将是未来一段时期金融监管的主基调,中国经济和金融体系的新格局也将在这一过程中构建起来。”


磨刀不误砍柴工

和客户、员工共同成长

 诺亚控股三季报 | 财富管理、资产管理双轮驱动格局形成


2017年前三季度,诺亚共开办了7场“诺亚大学”、17场“诺亚公开课”,以及全国的“领军者峰会”和各类区域活动,覆盖近18万人次,通过这些活动,帮助客户更理性地进行投资管理和财富传承。


诺亚公益基金会的心灵公益课程则帮助客户满足与日俱增的精神需求,发现内心的幸福,温暖自己,影响他人。在不久前进行的由诺亚公益基金开展的 “大漠心征途”公益项目,在3天53公里的沙漠徒步中挑战生命极限,并通过公益筹款影响更多的人参与心灵公益,7期活动共筹得善款超过300万元,活动参与者和捐赠者超过16,000名。


在理财师培养方面,诺亚近期也正式启动了与上海财经大学合作的“诺亚财富2017年私人银行家项目”,经过层层选拔脱颖而出的37位全国理财师将接受包括金融、心态、实战及人文素养等方面的严苛培训。诺亚希望用三年的时间,打造出一批具有国际视野、接中国地气、面向未来的中国私人银行家,用更加专业的团队,服务不断进步的客户。



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