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【凤凰网】金融界大咖齐聚山城 与千余投资者探讨未来十年投资趋势

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【字体: 2017-06-26来源: 作者:佚名 访问量:14

【凤凰网】金融界大咖齐聚山城 与千余投资者探讨未来十年投资趋势诺亚财富中西区域CEO栗亮分享投资经验。 主办方供图 华龙网发

华龙网6月24日17时27分讯(首席记者 佘振芳)楼市前景不明,股市低迷,未来究竟哪类资产才能让财富长期保值增值?这恐怕是眼下重庆高净值人士都比较关心的一个话题。今(24)日,在诺亚财富2017首届重庆两江财汇高峰论坛上,诺亚财富中西区域CEO栗亮,华泰证券研究所所长、首席经济学家、董事总经理陆挺,华兴资本董事总经理、华兴私募股权基金管理合伙人杜永波,景林资产张俊等金融界、投资界大佬齐聚一堂,与现场1000多位投资者开启了一场精彩的头脑风暴,探索未来财富增长机会。


不要低估未来十年变化 新经济取代传统产业

如何把握未来十年财富增长机会,让高净值客户辛苦积累的财富不至于在下一步经济变革的大浪潮中被淹没?这是本届论坛探讨的核心话题。

产业升级、消费升级、移动互联网、AR/VR、AI、大数据、云计算、共享经济、众筹……这些新词、热词背后,都在指向一个领域,那就是——“新经济”。

随着中国经济逐渐步入转型升级的“深水区”,以互联网、文化娱乐、大健康、大消费为主的“新经济”将日益成为中国经济“新引擎”,取代以劳动密集型为特征的传统产业。

“科技公司崛起已经是个有目共睹的现象。未来不会是过去的延续,不要低估未来十年的变化。”诺亚财富中西区域CEO栗亮解释说。


国内股权投资管理规模超7万亿元 建议配置私募股权

那么,如何抓住这一轮新经济崛起的机会,让自己手中积累的财富能够分享转型发展红利呢?

栗亮表示,过去通过政府和银行配置资源的时代已经过去,天使、孵化器、VC(风险投资)、PE(私募股权投资)这些市场化的资本力量,正在成为经济转型中的领头羊。

事实上,越来越多上市公司背后站着VC/PE机构。

统计数据显示,2016年,全球范围内,共有291家中企完成上市,其中174家上市企业背后,都有VC/PE的支持。VC/PE参与IPO的渗透率达到59.8%,创下近5年新高。

伴随此趋势,中国股权投资规模增速迅猛。据统计,2016年,国内股权投资机构已超1万家,7万亿的资产管理规模,让中国成为全球第二大股权投资市场。其中,VC/PE机构达到2000多家,每年投资规模已超500亿美元,10年规模增长50倍。

因此,栗亮建议在场的高净值人士,在打理自己的资产时,不妨引入资产配置的理念,从过去主要把资产集中在房地产和基础金融产品上,升级为加大对创新产品的配置。而据诺亚财富年初发布的《2017资产配置建议》,建议高净值投资人把30%-40%的资产配置到PE/VC上。


私募股权投资是一场马拉松 投什么公司需慎重

栗亮提醒投资人,投资是一件极具“头部效应”的事情。市场上只有少数最好的公司创造绝大多数回报,而只有少数最好的基金才能“慧眼识金”投资到这些少数最好的公司里去。因此,最重要的是,找到市场上业绩最好的那20%基金,通过锁定这些优秀的资产管理人,投资到代表未来经济的优秀企业中去。

此外,VC(风险投资)基金从投资到完全退出,一般需要10-12年的时间,PE基金也基本在5-7年,损失流动性,跨周期投资,是私募股权基金这个行业获得回报的基本要素。但是国内确实有些基金,为了满足LP (有限合伙人,即出资人)的需求,承诺3年或者5年退出。虽然这样可以更容易募集到资金,但很难坚守价值投资理念。这样的退出时间,很难跟随优秀企业走到业绩爆发期。

“私募股权投资是一个长期的过程,投资就像跑马拉松,不是一蹴而就的事情,是要有长期的耐性和坚持。” 诺亚财富中西区域CEO栗亮表示,投资对专业度的要求已经越来越高,如果不懂其中的门道,很容易“人云亦云”,最后走弯路。


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