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摩根斯坦利前高管推动家族办公室业务,诺亚全球化战略再升级

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【字体: 2017-05-22来源:诺亚财富公众号(ID : Noahgroup) 作者:诺亚品牌市场中心 贾雅楠 访问量:151

随着诺亚全球化布局的加快,国际化人才的引进也再上一个新台阶。近日,国际权威媒体《亚洲私人银行》杂志发表了一篇题为:摩根斯坦利前高管推动诺亚财富家族办公室业务的相关文章,介绍了诺亚在服务高净值家族客户方面的思考和行动方向。



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近日,据《亚洲私人银行》杂志报道,诺亚控股有限公司(以下简称“诺亚”)全球家族办公室(GFO:Global Familiy Office 以下简称GFO)迎来了一位新高管:许明礼(Albert Hui)。诺亚控股执行总裁林国沣表示,随着在二代、三代企业家逐步开始接班,中国高净值客户的财富传承需求将会更加全球化和多元化,为了满足客户相应需求,诺亚也在服务高净值家族客户上投入更多资源和关注。


许明礼,毕业于哈佛商学院MBA及经济学本科,是哈佛大学香港校友会联席主席。曾任摩根斯坦利全球资本市场部执行总监,主要负责全球资本市场和投资银行部与私人财富管理业务间的联动服务。为相关的私人财富管理客户,尤其是家族办公室客户提供IPO、大宗交易、债券、投资并购、衍生品及股票融资服务,同时,为IPO 及上市前投资机会寻找基石和锚令投资者。

 

5月初,许明礼正式入职诺亚财富,将推动诺亚全球家族办公室相关业务发展。


摩根斯坦利前高管推动家族办公室业务,诺亚全球化战略再升级

将家族财富管理业务范围扩大到国际范围


 

“许明礼熟悉国内外投资银行和私人银行业务,他在服务高净值家族客户方面有丰富的经验,我们正需要这样的人才,他的专业性和工作经验积累会帮助诺亚全面推进GFO业务的开展。”林国沣对《亚洲私人银行》杂志的记者说。

 

在过去18个月的时间里,诺亚一直在搭建自己的家族办公室。中国目前有大约500-600个高净值家族,需要像诺亚这样的机构去为他们提供相应的财富管理服务,它们的总资产会在40-50亿美元。

 

随着客户结构的不断变化,客户对于全权委托的认识也不断深入,这也是诺亚决定推进GFO的原因之一。

 

“过去,大家都觉得中国投资人没有习惯于为理财咨询服务付费,但是,基于以下三个原因,他们对全权委托的观念和看法已经开始转变:第一,中国经济增速放缓。这也意味着私营企业主的财富增长速度已经远远不如从前那么快;第二,人民币持续贬值;第三,我们服务的很多客户已经开始进行全球资产配置,同时,中国的私人银行已经不再为客户继续提供年化30%的产品,中国的私人银行业务服务的重心已经从‘造富’变成了‘守富’。”林国沣说。

 

林国沣表示,诺亚将会在现有的家族办公室基础上进行战略升级,搭建一个全球范围内的家族办公室,在国际范围内树立自己的品牌和地位。“许明礼的加入将会帮助诺亚GFO更好的为家族客户做全球资产配置,而基于他过去的工作经验,他将会很好的完成这个任务。”林国沣说。

 

对于加入诺亚财富,许明礼表示:“我之前服务过非常多的富豪家族,我理解这些家族对于投资的偏好和需求,也理解他们对教育、财富传承、信托、公司治理等各个方面的多样化需求。”许明礼说,“第二代和第三代企业家有着强烈的创业冲动,尤其是在高科技、生物科技等领域,而诺亚会在人才和资本方面给予他们极大支持。”

 


GFO为高净值家族客户提供更多投资选择


 

目前,诺亚财富的国内外投资银行业务是由诺亚香港联席首席投资官马晖洪负责。马晖洪告诉记者:“现在,国内有一些家族财富管理机构的全权委托业务主要是为客户提供一些标准化产品和流动性比较好的产品,还有一些全权委托业务对于另类资产的关注非常少。如果研究一下国际大型养老基金的资产配置比例,你就会发现另类投资是很基础的配置。全球养老金和慈善机构都开始加大对另类资产和直投的配置比例,这就对诺亚和旗下子公司歌斐资产的资产管理能力有更大要求。而GFO会帮助我们为家族客户更好配置海外优质、稀缺资产。”

 

举例来说,诺亚和红杉资本有非常良好的战略合作关系,而通过GFO,诺亚客户可以配置到红杉传承基金等一般个人客户无法参与的投资机会。

 

另外,诺亚的全球化战略已经进入2.0时代。今年上半年,诺亚财富在美国硅谷开设了分公司,位置距离红杉资本不远。而在2016年,诺亚已经在欧洲泽西岛拿到了信托牌照。这些国际化布局都为GFO业务的开展做好了准备工作。

 

诺亚GFO的客户将会由80位理财师服务,这些理财师是从诺亚现有的1400多位全国理财师中经过严格筛选优选出来的。“对于那些资产量很大的家族客户,”林国沣说,“诺亚将会为他们提供 VIP 定制投资服务,GFO也可以采用不同形式和治理结构,以满足不同客户的需求。”


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